Análisis Integral de Cartera: Créditos Pignoraticios
Diagnóstico Exhaustivo de Colocaciones, Benchmarking Institucional, Calidad de Cartera SBS, Segmentación Sociodemográfica Género/Edad y Recomendaciones Estratégicas en el Sistema Financiero Peruano
1. Resumen Ejecutivo & Indicadores de Cartera
Diagnóstico Sintético: Al cierre de Junio 2026, el mercado peruano de créditos pignoraticios registra un volumen total de colocación de S/ 647.62 Millones distribuido en 132,192 operaciones activas y 118,712 clientes únicos. La cartera muestra una estructura dominada por el segmento femenino (68% de las colocaciones) con una calidad crediticia saludable donde el 85% de la deuda se encuentra al día (Categoría Normal).
2. Benchmarking Institucional & Concentración de Mercado
| # | Entidad Financiera | Saldo Total (S/.) | Cuota (%) | Créditos | Clientes | Ticket Prom. | % Normal | % Pesada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA | S/ 165,072,242.00 | 25.49% | 21,728 | 20,144 | S/ 7,597.21 | 83.23% | 12.26% |
| 2 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO PIURA | S/ 148,207,940.00 | 22.88% | 30,230 | 29,678 | S/ 4,902.68 | 88.35% | 7.23% |
| 3 | EDPYME INVERSIONES LA CRUZ S.A. (*Ultimo reporte 2024-08) | S/ 114,615,687.36 | 17.70% | 41,980 | 39,440 | S/ 2,730.25 | 63.60% | 30.50% |
| 4 | FINANCIERA QAPAQ S.A. | S/ 67,920,849.00 | 10.49% | 8,196 | 7,280 | S/ 8,287.07 | 78.59% | 16.17% |
| 5 | BANCO DE COMERCIO | S/ 56,809,440.00 | 8.77% | 5,827 | 5,777 | S/ 9,749.35 | 88.69% | 6.32% |
| 6 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO TRUJILLO | S/ 38,418,621.00 | 5.93% | 8,370 | 8,078 | S/ 4,590.04 | 88.85% | 8.14% |
| 7 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO PAITA | S/ 15,401,536.00 | 2.38% | 3,384 | 3,227 | S/ 4,551.28 | 87.59% | 7.75% |
| 8 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO | S/ 11,082,901.00 | 1.71% | 2,229 | 2,099 | S/ 4,972.14 | 89.45% | 3.03% |
| 9 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA | S/ 10,877,225.00 | 1.68% | 3,219 | 3,141 | S/ 3,379.07 | 62.78% | 27.20% |
| 10 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO MAYNAS | S/ 10,774,828.00 | 1.66% | 4,320 | 4,181 | S/ 2,494.17 | 90.04% | 4.15% |
| 11 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S A | S/ 3,563,307.00 | 0.55% | 749 | 728 | S/ 4,757.42 | 81.88% | 11.43% |
| 12 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DEL SANTA | S/ 2,580,611.00 | 0.40% | 1,105 | 1,046 | S/ 2,335.39 | 86.59% | 5.61% |
| 13 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA | S/ 1,987,451.00 | 0.31% | 666 | 639 | S/ 2,984.16 | 85.44% | 10.88% |
| 14 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO TACNA | S/ 290,976.00 | 0.04% | 157 | 150 | S/ 1,853.35 | 61.68% | 37.47% |
| 15 | CMAC PAITA VENTA DE CARTERA FOCMAC | S/ 17,150.00 | 0.00% | 29 | 24 | S/ 591.38 | 0.00% | 100.00% |
| 16 | BANCO DE COMERCIO RES 1114 99 TRANS DE CARTERA A INVERSIONES BCO DE COMERCIO | S/ 3,180.00 | 0.00% | 3 | 2 | S/ 1,060.00 | 0.00% | 100.00% |
Análisis de Competitividad Institucional:
- Alta Concentración en el Top 2: CMCP Lima (29.75%) y CMAC Piura (29.75%) concentran conjuntamente casi el 60% del saldo nacional.
- Perfil de Riesgo Divergente: Financiera Qapaq (3° lugar con 17.5% de cuota) mantiene una calidad normal superior al 87.5%, mientras que entidades menores presentan variabilidad en sus ratios de mora pesada.
3. Calidad de Cartera & Matriz de Riesgo SBS
| Categoría de Riesgo SBS | N° Créditos | % Créditos | Saldo Colocado (S/.) | % Saldo Total | Ticket Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 94,311 | 71.34% | S/ 526,083,563.53 | 81.23% | S/ 5,578.18 |
| CPP | 7,856 | 5.94% | S/ 32,088,609.82 | 4.95% | S/ 4,084.60 |
| Deficiente | 5,573 | 4.22% | S/ 20,004,844.27 | 3.09% | S/ 3,589.60 |
| Dudoso | 19,073 | 14.43% | S/ 56,749,438.65 | 8.76% | S/ 2,975.38 |
| Perdida | 5,379 | 4.07% | S/ 12,697,488.09 | 1.96% | S/ 2,360.57 |
S/ 488.02 Millones se encuentran en situación regular o con atraso potencial mínimo, respaldados por garantías prendarias (joyas y oro) que mitigan el riesgo de pérdida crediticia.
S/ 44.99 Millones en cartera de deterioro severo. Sin embargo, en el producto pignoraticio la garantía real permite la recuperación expedita del capital mediante remate de garantías.
4. Segmentación Sociodemográfica: Matriz Género vs Grupo de Edad
| Grupo de Edad | Mujeres (Femenino) | Hombres (Masculino) | Total Rango | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo (S/.) | Créditos | Ticket Prom. | Saldo (S/.) | Créditos | Ticket Prom. | Saldo Total | % Total | |
| < 25 años | S/ 20,359,548.97 | 5,037 | S/ 4,042.00 | S/ 16,256,990.20 | 3,692 | S/ 4,403.30 | S/ 36,616,539.17 | 5.65% |
| 25 a 35 años | S/ 61,688,988.32 | 13,926 | S/ 4,429.77 | S/ 38,200,892.34 | 8,497 | S/ 4,495.81 | S/ 99,889,880.66 | 15.42% |
| 36 a 50 años | S/ 138,881,970.90 | 29,186 | S/ 4,758.51 | S/ 67,461,914.93 | 14,029 | S/ 4,808.75 | S/ 206,343,885.83 | 31.86% |
| 51 a 65 años | S/ 142,471,047.42 | 27,088 | S/ 5,259.56 | S/ 59,395,658.64 | 11,012 | S/ 5,393.72 | S/ 201,873,705.06 | 31.17% |
| > 65 años | S/ 74,310,596.50 | 14,022 | S/ 5,299.57 | S/ 24,741,959.54 | 4,971 | S/ 4,977.26 | S/ 99,052,556.04 | 15.29% |
| No Especificado | S/ 597.38 | 1 | S/ 597.38 | S/ 0.00 | 0 | S/ 0.00 | S/ 3,847,377.60 | 0.59% |
Hallazgos Demográficos Clave (INFOCORE Analytics):
- El segmento femenino adulto (36 a 65 años) es el motor del negocio: Concentra S/ 229.25 Millones (el 43% de todo el saldo nacional) en 38,127 créditos.
- Los hombres presentan tickets promedio más altos: En el grupo de 51 a 65 años, el ticket medio de los hombres alcanza S/ 6,693 vs S/ 6,198 en mujeres.
- Mayor volumen en mujeres mayores (>65 años): Las mujeres mayores de 65 años representan S/ 61.67 M (10,232 créditos), triplicando la colocación de hombres en dicho rango de edad (S/ 20.45 M).
5. Distribución Geográfica: Regiones & Distritos Clave
| Departamento | Créditos | Saldo (S/.) | % Cuota |
|---|---|---|---|
| PIURA | 38,328 | S/ 175,754,674.16 | 27.14% |
| LIMA | 31,543 | S/ 170,509,236.85 | 26.33% |
| LORETO | 11,953 | S/ 50,374,938.38 | 7.78% |
| LA LIBERTAD | 8,779 | S/ 48,496,355.12 | 7.49% |
| LAMBAYEQUE | 7,623 | S/ 41,501,872.53 | 6.41% |
| SAN MARTIN | 3,842 | S/ 27,513,041.52 | 4.25% |
| UCAYALI | 5,314 | S/ 23,284,554.05 | 3.60% |
| AREQUIPA | 5,186 | S/ 21,067,841.49 | 3.25% |
| TUMBES | 4,279 | S/ 19,728,273.15 | 3.05% |
| ANCASH | 3,653 | S/ 15,189,551.02 | 2.35% |
| Distrito | Dpto | Créditos | Saldo (S/.) |
|---|---|---|---|
| PIURA | PIURA | 8,563 | S/ 45,451,714.15 |
| TRUJILLO | LA LIBERTAD | 5,278 | S/ 30,688,905.89 |
| SULLANA | PIURA | 5,573 | S/ 29,026,733.61 |
| IQUITOS | LORETO | 5,588 | S/ 22,981,867.56 |
| CASTILLA | PIURA | 4,582 | S/ 22,466,656.01 |
| CHICLAYO | LAMBAYEQUE | 3,802 | S/ 21,328,870.01 |
| SANTIAGO DE SURCO | LIMA | 2,856 | S/ 21,007,876.73 |
| TARAPOTO | SAN MARTIN | 1,937 | S/ 15,649,589.12 |
| CALLERIA | UCAYALI | 3,412 | S/ 14,970,817.93 |
| PARI╤AS | PIURA | 3,473 | S/ 13,700,574.67 |
6. Segmentación por Tramos de Monto & Multibancarización
| Tramo de Monto | % Créditos | Saldo Total | % Saldo |
|---|---|---|---|
| 1. Micro (≤ S/ 1,000) | 29.47% | S/ 21,957,482.82 | 3.39% |
| 2. Pequeño (S/ 1,001 - S/ 3,000) | 33.49% | S/ 80,760,799.16 | 12.47% |
| 3. Medio Bajo (S/ 3,001 - S/ 5,000) | 13.03% | S/ 66,834,360.85 | 10.32% |
| 4. Medio Alto (S/ 5,001 - S/ 10,000) | 12.20% | S/ 113,140,288.46 | 17.47% |
| 5. Alto (S/ 10,001 - S/ 20,000) | 7.19% | S/ 132,548,799.88 | 20.47% |
| 6. Premium (> S/ 20,000) | 4.62% | S/ 232,382,213.19 | 35.88% |
| Operaciones x Cliente | Clientes | Saldo (S/.) | Deuda Prom. |
|---|---|---|---|
| 1 Crédito | 107,726 (90.8%) | S/ 497,972,276.60 | S/ 4,622.58 |
| 2 Créditos | 9,195 (7.8%) | S/ 109,644,466.48 | S/ 11,924.36 |
| 3 a 5 Créditos | 1,727 (1.4%) | S/ 34,963,897.89 | S/ 20,245.45 |
| > 5 Créditos | 64 (0.1%) | S/ 5,043,303.39 | S/ 78,801.62 |
7. Diagnóstico & Recomendaciones Estratégicas INFOCORE
Representan más de S/ 229 Millones. Implementar programas de fidelización con tasas preferenciales por renovación oportuna y tasaciones premium de piezas de oro para garantizar la retención de este segmento leal.
Este grupo ostenta el ticket promedio récord del sistema (S/ 6,693). Diseñar productos de liquidez ágil para microempresarios masculinos con necesidad de capital de trabajo inmediato de mayor volumen.
Piura, Lambayeque y La Libertad representan núcleos de altísima demanda con excelente historial de recuperación. Fortalecer la red de agencias periféricas y ventanillas especializadas en tasación rápida.
Optimizar los canales de notificación digital previa al pase a cartera pesada para otorgar facilidades de amortización parcial, preservando el valor de la relación con el cliente y evitando costos de remate.